ועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול את הצעת המכר של האוצר למניות בנק הפועלים. על פי ההערכות יגיע שווי הכספי של מכירת המניות לכשני מיליארד שקל אולם מחיר המינימום למניה יקבע רק בסמוך לפרסום התשקיף.
בעקבות האישור יבוצע המיכרז המוסדי של ההנפקה ביום ראשון. את ההפרטה תבצע חברת נכסים מ.י. מנכ"ל החברה שמעון גל מסר בוועדת הכספים כי המכרז לציבור ייערך ב-6 ליוני. עוד ציין גל כי בידי המדינה כ-17.3% מהון המניות המונפק והנפרע של הבנק.
בנוסף, יכלול המכרז סדרה אחת של אופציות רכישה למימוש בתוך 18 חודשים ממעוד הצעת המכר.
כמו כן, יוצע לעובדי הבנק הזכאים מניות המוחזקות בידי המדינה בשיעור של 2.7 מהון המניות המונפק של הבנק. גל הוסיף ואמר כי בהנחה שכל האופציות ימומשו הרי שהמדינה תצא לגמרי מבעלותה בבנק.
כעשרת אלפים עובדים זכאים לרכישת מניות. בכוונת הבנק וחברות הבת להעניק הלוואות לעובדים שיבקשו לממש את זכותם לקניית מניות. ההלואות ייפרעו בתום 4 שנים ממועד הענקתן.
לפני מועד פרסום התשקיף תיעשה פניה למשקיעים מוסדיים בישראל ובחו"ל, בעיקר באנגליה ובמדינות אירופה, לקבלת התחייבויות מוקדמות להזמנת ניירות ערך במסגרת המכרז, בשיעור של עד 75% מהיקף הצעת המכר לציבור, על פי החלופה הבסיסית.